Рынок линолеума
Лидеры на российском рынке линолеума
Производство
Линолеум обладает целым рядом привлекательных для потребителя сторон: — доступная цена — большой диапазон качественных характеристик и соответствующей им стоимости; — простота укладки — отсутствие строгих требований к подготовке и выравниванию чернового пола, возможность использования недорогих средств для приклеивания; — непритязательный уход — влагостойкость и эластичность материала, которые позволяют использовать простые способы мытья и удаления загрязнений; — высокая степень изнашиваемости и долгий срок службы; — широкий спектр применения — благодаря свойствам, перечисленным выше, линолеум можно укладывать практически везде: от жилых помещений до специальных.
Производство линолеума в стране до кризиса ежегодно росло на 20 % за исключением некоторых годов застоя. В 2009 году, когда большая часть строительных материалов потеряла от 20 до 40 % докризисного выпуска, производство линолеума снизилось всего на 10 %, а в 2010 году уже наметился положительный прирост. С ростом благосостояния спрос ориентируется в сторону более качественных видов покрытий. Потребительские предпочтения уверенно смещаются в пользу вспененного линолеума, несмотря на то, что по сравнению с обычным вспененный линолеум значительно дороже. Вспененный линолеум более долговечен, удобен в укладке, обладает повышенными амортизирующими характеристиками и выпускается обычно в широких рулонах.
Отечественное предложение следует за этими изменениями, хотя в тяжелый кризисный период доля вспененного линолеума в общем объеме выпуска сократилась, уступив около 5 % традиционному линолеуму на подоснове.
Структура рынка и основные игроки
За последние пять-шесть лет российское производство продемонстрировало существенное усиление концентрации. Если в 2005 году на долю первых трех производителей приходилось 72,7 % общего объема выпуска, что уже тогда было высоким коэффициентом концентрации, то в 2009 году первая тройка аккумулировала уже почти 95 %. К слову сказать, первые места остались за теми же компаниями — ЗАО «Таркетт», ООО «Комитекс Лин» и ООО «Стройпластмасс СП», правда, последние две компании поменялись местами в этом рейтинге.
Лидером по выпуску линолеума в России по-прежнему является ЗАО «Таркетт» (бренды «Таркетт», «Синтерос» и «Полистиль»). С 2005 по 2008 год завод удвоил объем выпуска (с 49 до 90 млн м2). В 2009-2010 годах производство пришлось снизить, но при этом на долю предприятия все равно приходится более 60 % отечественного выпуска. ООО «Комитекс Лин» (г. Сыктывкар) осуществило в 2006 году существенный рывок, увеличив производство практически в два раза — с 7 до 12,7 млн м2, оттеснив тем самым на третье место ульяновское ООО «Стройпластмасс-СП». С этого времени «Комитекс Лин» продолжает активно наращивать объемы выпуска, в том числе в кризисном 2009 году выпуск завода увеличился более чем на 20 %.
Среди других заметных игроков можно назвать ООО «Новобалт-Евролин» (Новгородская область), тульские предприятия ООО «Щекинский линолеум» (бывшее ОАО «Химволокно») и ООО «Линстрой» (бывшее ОАО «Камертон»), самарское ОАО «Комбинат «Полимерстройматериалы», ООО «Форбо Калуга».
За рассматриваемый период многие предприятия, производившие линолеум, прекратили выпуск. Из наиболее крупных заводов, покинувших этот рынок, можно назвать подмосковные предприятия ОАО «Мосстройпластмасс» и ОАО «Стройполимер», санкт-петербургское ЗАО «Стройполимер» и чувашское ЗАО «Канашский завод Полимерстройматериалы». Большая часть этих компаний продолжает функционировать, сосредоточив свои усилия на профильной продукции — различных формах ПВХ, пластмассах и других материалах. Рынок линолеума им пришлось оставить по причине необходимости больших вложений в рекламу и маркетинг, поскольку этот сегмент потребительского рынка уже достиг того уровня развития, когда более важным фактором являются широта ассортимента и узнаваемость бренда, а не доступная цена.
Сферы применения
В процессе подготовки материала был проведен мониторинг 40 розничных и оптовых компаний Москвы, занимающихся продажей напольных материалов, включая линолеум. Точно такое же мероприятие было проведено четыре года назад, в марте 2007 года, поэтому теперь у нас есть возможность увидеть изменения, произошедшие на рынке.
Сфера применения линолеума, как показал мониторинг, примерно равным образом делится на линолеум разных сфер применения. Бытовой линолеум опережает полу коммерческий и коммерческий совсем с небольшим отрывом. Полукоммерческий линолеум с успехом применяется в помещениях с разной нагрузкой, поэтому определить лидера не получается. В целом на каждую из этих категорий приходится треть всей обследованной продукции.
Роль импорта на российском рынке линолеума
Экспертные оценки количественного объема рынка линолеума часто расходятся, поскольку статистика производства страдает неточностями и часто меняется, а выяснение правильных показателей импорта затрудняется присутствием в «линолеумных» кодах ТН ВЭД иных материалов — как напольных, так и настенных. В настоящее время после проведенных заново расчетов можно предположить, что российский рынок линолеума составляет около 156,4 млн м2 покрытий, из которых чуть меньше 35 млн приходится на импорт. Ожидается, что уже в 2011 году рынок достигнет предкризисного уровня 160-165 млн м2.
Доля импортного линолеума на российском рынке в период строительного бума 2007- 2008 годов росла и стремилась пробить планку в 30 %. Однако кризис сыграл на руку предприятиям, расположенным внутри страны, и доля импорта снова начала понижаться. Сейчас она находится на уровне 20-21 %. Соответственно, сейчас около 80 % линолеума, продающегося на российском рынке, приходится на долю отечественных производителей, хотя отечественной эту продукцию можно назвать лишь с натяжкой, так как почти 65 % российского производства принадлежит немецкому предприятию. Импортируется линолеум в основном из Сербии (марка Tarkett и «Синтелон»), Бельгии (марки IVC, Beauflor), Германии (Tarkett, Armstrong), Украины («Винисин»), Южной Кореи (LG), Венгрии (Graboplast, Grabo, Terraba), Словении (Juteks). В меньших количествах поступает линолеум из Польши (Lentex), Нидерландов (Forbo-Linoleum), Швеции (Forbo), Франции (Gerflor), Великобритании (Marley, Polyflor, Altro), Италии.
Марочная структура
Отметим, что на столичных рынках доминируют более дорогие иностранные торговые марки линолеума. Практически не видно югославского «Синтелона» и украинского «Винисина», которые были так популярны еще несколько лет назад. При этом лидерские позиции занимают все те же марки, что и четыре года назад — Tarkett (как российского, так и зарубежного производства) и Forbo. На третье место вышла марка Juteks (в 2007 году она занимала пятое место). А четвертым стал Armstrong (в 2007 году он был третьим).
Мониторинг показал, что наиболее популярные зарубежные марки не просто сохранили на российском рынке свои позиции, но даже укрепили их. Например, марка Tarkett встречалась в 2007 году у 22 поставщиков из рассмотренных 40, а в 2011 году — у 33 компаний из 40. Чуть более скромная экспансия удалась марке Forbo: в 2007 году 21 поставщик из 40 имел ее в своем ассортименте, а в 2011-м — уже 27 из того же количества. Таким образом, можно сказать, что усиление концентрации наблюдается не только в производстве, но и на рынке в целом, раз в этот процесс вовлечены и иностранные бренды также. При этом важно отметить, что позиции сугубо отечественных производителей («Комитекс», «Новобалт», «Щекино», «Стройпластмасс», «Линолюкс» и др.) стали более заметны в марочном ассортименте.
Все эти наблюдения говорят о том, что в процессе концентрации российские торговые марки сформировали некую коалицию, силами которой с рынка постепенно выдавливаются менее популярные зарубежные марки, которым отводится ниша либо дорогого линолеума (в основном коммерческого), либо линолеума особых видов.
По теме: Линолеум: перспективы российского рынка Перспективы рынка напольных покрытий
В 2015 году было произведено на 8 959 тыс. кв. м линолеума меньше, чем в 2014 г. Согласно исследованию рынка линолеума, объем производства в январе-феврале 2016 года в натуральном выражении вырос на 12% г/г. Возможно, на рынке линолеума наконец-то устанавливается равновесие между предложением и спросом.
Российские предприятия показывали разнонаправленную динамику производства линолеума на протяжении всего 2015 года. Индекс производства к предыдущему месяцу был отрицательным на протяжении 6 месяцев из 12. Совокупное падение объемов производства за 2015 год составило 13% г/г.
Специалисты IndexBox отмечают, что это связано с падением спроса и со стороны населения: реальные доходы населения за 2015 год сократились более чем на 3% г/г. Наблюдается переход к сберегающей модели потребления. Одновременно почти на 10% г/г снизились инвестиции в основной капитал, от которых зависит спрос в b2b секторе.
Динамика производства линолеума в России
Динамика производства линолеума в стоимостном выражении отличается от динамики производства в натуральном выражении, демонстрируя рост. Так, в 2015 году объем производства в стоимостном выражении оказался на 1% выше г/г. Производители в условиях кризиса вынуждены повышать цены на свою продукцию. За 2015 год цены на линолеум на рынке выросли в среднем на 16%, что несколько выше инфляции.
Объем производства линолеума в России
В числе важнейших производителей линолеума в России можно выделить: ЗАО «Таркетт» (Самарская область), ОАО «Комитекс» (Республика Коми), ООО «Стройпластмасс-СП» (Ульяновская область) и др. Завод ЗАО «Таркетт» в городе Отрадный — одна из самых современных площадок по производству линолеума в мире. Максимальная производительность цехов достигает 114 тыс. кв. м в год.
Рынок линолеума в России: география производства
Наибольший объем производства среди всех федеральных округов приходится на Центральный федеральный округ: в 4 кв. 2015 года там было произведено 6136 тыс. кв. м. линолеума, что составляет 43% от совокупного объе ма. На втором месте с долей 32% — Приволжский федеральный округ, на третьем месте — Северо-Западный федеральный округ с долей 25%. В совокупности на данные федеральные округа приходится 100% от российского объема производства в 4 кв. 2015 года, в то время как в 1 кв. 2015 года на те же округа приходилось в совокупности те же 100%. Стабильное распределение долей в совокупном объеме производства показывает равномерное внутригодовое использование мощностей во всех федеральных округах.
Прогноз развития отечественного рынка линолеума
В среднесрочной перспективе темпы роста производства строительных материалов будут определяться спросом строительного комплекса при строительстве объектов, входящих в состав ФАИП, а также в жилищном строительстве на земельных участках, относящихся к Фонду развития жилищного строительства на условиях государственно-частного партнерства. Строительство других зданий и сооружений будет обусловлено спросом на них в зависимости от общей социально-экономической ситуации.
Доля строительства в валовом внутреннем продукте после резкого снижения в 2015 — 2016 гг. с 5,6 до 5,2% в последующие годы возвратится на уровень 2014 года. На этом фоне индекс производства неметаллических минеральных продуктов в 2014 году по сравнению с 2013 годом составил 101,8%.
Динамика развития отрасли будет определяться восстановлением спроса на строительные материалы со стороны строительного сектора и возможностями производителей наладить выпуск качественной современной продукции.
Источник: Маркетинговое исследование. Рынок линолеума
