Рынок ламинат

Российский рынок ламината в 2016 г. составлял 82,6 млн. кв. м, показав прирост на 3% по отношению к 2015 г. В настоящий момент рынок восстанавливается после сокращения потребления на четверть в 2015 г., которое произошло в результате падения строительного рынка. Именно строительный сектор в первую очередь страдает от таких негативных тенденций в экономике, как сокращение инвестиций, замораживание проектов и снижение покупательной способности населения, что в итоге отразилось на падении потребления ламината. 

По данным исследования IndexBox Russia, рынок показал небольшой рост в 2016 г., который был в определенной степени связан со сдвигом в потребительских предпочтениях – переключением с более дорогих покрытий (паркетная доска, паркет) на более дешевые (ламинат). 

Объем и динамика российского рынка ламината

Российский рынок ламината в 2016 году составил порядка 82,6 млн. кв. м, на 3% превысив показатель 2015 года (2,4 млн. кв. м). В стоимостном выражении объем рынка ламината в 2016 году оценивается в 24,3 млрд. рублей.

В 2015 г. объем потребления ламината упал на 25%, что было вызвано падением деловой активности в строительной отрасли из-за общей стагнации экономики, ослабления национальной валюты и снижения инвестиционных вложений. Вместе с тем, из-за серьезного спада импорта (-45,8% по итогам 2015 года), спрос на ламинат российского производства сократился в меньших масштабах. 

Для нескольких последних лет характерна переориентация рынка на продукцию отечественного производства. В результате подорожания импорта вследствие падения курса рубля к долл. США, продукция отечественных производителей ламината получила конкурентное преимущество по отношению к ламинату из Европы и Азии. Производственные мощности по выпуску ламината увеличивались в последние годы — на территории России были открыты несколько новых заводов. Как отмечают эксперты, в настоящий момент совокупный объем производственных мощностей по выпуску ламината в России, превышает объем видимого потребления. Этот фактор, в сочетании со слабой национальной валютой, будет далее способствовать дальнейшему наращиванию экспорта. 

Уже в 2016 г. потребление ламината в РФ начало заметно расти, в 2017 г. ожидается сохранением объемов потребления на уровне 2016 г. Вследствие сокращения реальных доходов населения, ламинат, благодаря удачному сочетанию цены и качества, получает преимущество перед более дорогостоящими видами напольных покрытий (например, паркетом). В среднесрочном периоде, развитие рынка будет поддержано постепенным восстановлением экономики России и ростом строительства. 

Объем предложения на рынке ламината в 2013-2016 гг. и прогноз на 2017-2025 гг., млн. кв. м (в рамках базового сценария развития)

Структура рынка ламината: производство, экспорт, импорт, потребление

До 2015 г. на рынке ламината импортная продукция преобладала над отечественной: доля импорта в объеме потребления ламината составляла порядка 64% (данные 2013 г.). Однако в результате резкого удорожания импортной продукции, ее доля в общем объеме потребления ламината упала до порядка 45% (данные 2015 г.), и продолжила сокращение до 40,2% в 2016 г. 

Благодаря благоприятной экспортной конъюнктуре растет количество продукции, поставляемой за рубеж. В 2016 году доля экспорта в объеме производства увеличилась до 21,7%, что более чем в два раза превышало показатель 2013 г. Подробнее об импортно-экспортных операциях см. в Главах 7-9. 

В среднесрочной перспективе ожидается, что постепенное восстановление строительного рынка приведет к росту потребления ламината. Это, в свою очередь, станет стимулом как для наращивания выпуска отечественных производителей, так и для импортеров. Отечественное производство, как ожидается, будет расти опережающими темпами по отношению к потреблению и импорту за счет потенциала более интенсивного использования производственных мощностей. Рост производства усилит конкуренцию между ведущими производителями и будет способствовать увеличению поставок отечественной продукции на зарубежные рынки. 

Динамика и структура рынка ламината в 2013-2016 гг. и прогноз до 2025 г., тыс. кв. м (в рамках базового сценария развития)

Структура потребления по федеральным округам 

Потребление ламината определяется объемами строительства новых зданий, а также масштабами ремонта уже построенных объектов. Поэтому структура потребления оценена на основании объема работ в строительстве. По итогам 2016 г. крупнейшим потребителем ламината остается Центральный федеральный округ с долей 29,7% в натуральном выражении. Второе место с долей 20% занимает Приволжский федеральный округ, третье – Сибирский федеральный округ (11,6%).

Структура потребления ламината по федеральным округам в 2013 – 2016 гг., в натуральном выражении

Рынок ламината: Прогноз развития 

В среднесрочном периоде, потребление ламината будет определяться общей ситуацией в экономике и состоянием строительного рынка. Ожидается умеренный рост в ближайшие годы, на фоне оживления в строительной сфере, также заметным стимулом роста производства будет увеличение экспортных поставок. 

Источник: Рынок ламината. Маркетинговое исследование

Обзор рынка ламинированных напольных покрытий

Обзор рынка ламинированных напольных покрытий

В 1999 году были введены Европейские нормы качества для ламинированных полов (ЕN 13329 по ISO-2000:9001), которые были утверждены 19 странами. В соответствии с этой нормой ламинат тестируется по 18 параметрам, и по результатам пройденных испытаний разделяется на определенные группы (классы).

31 класс используется, в основном, в быту, и в незначительной степени — в коммерческих учреждениях; 32 класс — максимальное применение в домашних условиях и среднее применение в качестве коммерческих покрытий; 33 класс предусмотрен для максимального использования в коммерческих условиях. Это официальные параметры, но у каждого производителя есть выбор — либо показатель по определенному параметру будет более высокий, либо показатель останется на минимальном уровне, т. е. некоторые характеристики, скажем, ламината 23 класса могут соответствовать 32 классу. Заметим также, что в классификаторе по EN 13329 отсутствует одно очень важное для характеристики напольных покрытий свойство — шумопоглощение. Сегодня этот вопрос активно обсуждается, и, возможно, вскоре появятся классы ламината по шумоизоляции.

Сегодня у производителя есть возможность разбега: крупные игроки поднимают планку все выше, не останавливаясь на достигнутых результатах, а это — основное условие успеха в конкурентной борьбе.

Конструкция ламината

Конструкция ламината

Несмотря на то, что ламинат похож на паркет внешне, его внутреннее устройство кардинально отличается. Ламинат состоит из несущей плиты HDF, на которую напрессовываются различные слои бумаги, обладающие определенными свойствами, — как основными, так и дополнительными.

Качественный ламинат может иметь дополнительные слои, которые служат для улучшения его отдельных свойств. В основном, это прослойка между декоративной бумагой и основой — специальная пленка, которая служит для повышения ударопрочности покрытия.

В большинстве случаев обязательным элементом как для «клеевых», так и для «сборных» ламинированных покрытий является подложка. Правда, на рынке уже существуют серии ламинатов, где подложка включена в саму структуру покрытия, также встречается встроенная в ламинат система «теплый пол».

Пожаробезопасность

Как ни странно, ламинат относится к той категории покрытий, которые не подлежат обязательной сертификации в области пожарной безопасности. Вопрос этот весьма щекотливый: с одной стороны, у российских пожарных очень высокие требования, выше европейских. Объясняется это тем, что европейские нормы не обеспечивают должный уровень безопасности. С другой стороны, нормы пожаробезопасности, касающиеся производства ламината, в России нигде не прописаны. Как же быть в такой ситуации?

В Заключении СПбФ ФГУ ВНИИПО МЧС России от 28.04.06 говорится: «Плиты древесноволокнистые с отделанной поверхностью, код ОКП 55 3630, код ТН ВЭД 4411, содержатся в п. 2.1 «Материалы отделочные и облицовочные» Перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации в области пожарной безопасности в Российской Федерации» (приложение к Приказу МЧС России от 08.07.02 № 320), далее «Перечень», и, в случае их применения в качестве материалов отделочных и облицовочных, подлежат обязательной сертификации в области пожарной безопасности. Плиты древесноволокнистые с отделанной поверхностью, код ОКП 55 3630, код ТН ВЭД 4411, не содержатся в п.2.3 «Покрытия пола» Перечня и, в случае их применения в качестве напольных покрытий, не подлежат обязательной сертификации в области пожарной безопасности».

Получается, в Европе ламинат имеет пожарный сертификат, на основании которого его относят к трудновоспламеняемым покрытиям, а у нас производители не могут представить такой документ в связи с неурегулированностью нормативной базы. И это несмотря на то, что в нашей стране очень жесткие требования предъявляются к строительным материалам в области пожарной безопасности, гораздо более жесткие, чем в Европе. По логике вещей, ламинат в России обязательно должен иметь пожарный сертификат. Вопрос в другом, пройдет ли он испытания и дотянет ли до наших, не-европейских требований?

Специалисты говорят, что в России отсутствуют нормы для производства ламината (кроме нормативов для несущей плиты HDF). Поэтому отечественные производители вынуждены руководствоваться европейскими нормами. И это минус. Причина отсутствия правил для производства ламинированных покрытий, пожалуй, заключается в том, что это очень молодой материал. Промышленный выпуск ламината был налажен лишь в начале 90-х годов, а о полноценном производстве этого материала в России не было речи до 2004 года. Сегодня же практически все производители, которые присутствуют на отечественном рынке — это дочерние компании.

Конечно, рынок не стоит на месте, и законодательно, так или иначе, учитываются различные новинки. Однако делается это без системно, нет оперативного отклика на инновации. Тем временем, «благодаря» неурегулированности нормативной базы, производители сами выбирают, каким техрегламентом о пожарной безопасности руководствоваться и как называть свою продукцию: элитным ламинированным покрытием, коммерческим или сверхпрочным ламинатом… Даже классы можно изобрести новые, например, класс 31-32 или даже 34.

Ведущие игроки

Сборка ламината

Структура ламинированного напольного покрытия напоминает многослойный пирог. И у каждого производителя есть свои фирменные рецепты его приготовления. На сегодняшний день производителей коммерческого ламината не так много. К числу ведущих можно отнести Alloc (Норвегия), Alsapan (Франция), Armstrong Holdings, Inc. (США), Classen (Германия), Egger (Германия, Австрия), Floorwood (Германия), HDM (Германия), Jurgi (Австрия), Kaindl (Австрия), Kronospan (Россия), Kronostar (Россия), Kronotex (Германия), Norske Skog Flooring (Норвегия), Omnifloor (Германия), Perstorp Flooring (Швеция), ProtecoFlooring (Германия), Tarkett (Германия), Unilin Flooring (Бельгия), Witex (Германия) и др.

Рассмотрим некоторые из них, и начнем мы с отечественных производителей. Среди российских производителей ламинированных полов можно выделить компанию Kronostar (Кроностар). Это один из крупнейший инвестиционных проектов в области деревообработки в России, стартовавший в 2002 году в городе Шарья Костромской области. Продукция выпускается под контролем немецкого завода Kronotex. По мнению специалистов компании, доля рынка ламинированных полов Kronostar должна составить около трети от всего объема продаж таких покрытий в России.

А теперь перейдем к Европе

Группа компаний Egger, головное предприятие которой находится в городе St. Johann в Тироле, была основана в 1960 г., и сегодня охватывает около 11 % европейского рынка, а также порядка 7 % российского (по данным компании). Egger — инновационная компания. Для того чтобы понять, что это значит на практике, рассмотрим несколько параметров и приоткроем завесу «фирменных секретов».

В силу своих структурных свойств (напомним, что несущая плита HDF состоит из древесных волокон), ламинат подвержен воздействию влаги. Производители предпринимают большие усилия, чтобы минимизировать это свойство плиты HDF. Если плита HDF в течение 24 часов подвергается воздействию влаги, то, в соответствии с нормами, показатель набухания не должен превышать 18 % (для коммерческого ламината). У Egger этот показатель значительно ниже, но для них, как для производителей, важно не только это. Важно также, чтобы плита в первые часы воздействия набухала как можно меньше. В частности, компания рекомендует в коммерческих условиях использовать герметики на стыке панелей, плюс — делаются различные присадки в саму плиту HDF, — все, что может снизить картину набухания плиты.

В верхнем слое ламинированного покрытия находится специальный минерал — корунд (или оксид алюминия) — это второй по прочности минерал после алмаза. За счет присутствия этого минерала, поверхность ламината обладает повышенной стойкостью к истиранию. Здесь наблюдается прямая зависимость — чем больше оксида алюминия в верхнем слое при прессовании, тем более прочный ламинат получается. Стоит отметить, что продукция Egger обладает значительным запасом прочности в сравнении с тем, который обозначен в нормативах.

Когда ламинат только появился на рынке, то помимо достоинств, таких как ударостойкость, устойчивость к истиранию, присутствовали недостатки. Например, громкий звук при ходьбе по ламинату. Сегодня на рынке существует несколько технологий по снижению этого побочного эффекта. В частности, многие российские производители уже сами делают подложки, которые используются при укладке ламината и снижают уровень шума. Специалисты компании Egger в своих лабораториях рассматривали возможности применения различных подложек, сравнивали их между собой, обращались к независимым научным учреждениям и пришли к выводу, что лучшего шумопоглощения можно добиться, используя подложку Silenzio. Что она собой представляет? Это прессованный картон, который приклеивается снизу, непосредственно к половице. Применение такой подложки снижает уровень шума, в сравнении с обычной подложкой, на 10 Дб (ухо человека воспринимает это как снижение шума в 2 раза).

Как правило, компания для одной коллекции использует 8-12 декоров. Рассматриваемая нами компания предлагает большее количество декоров (50-60). Средний жизненный цикл коллекции — 2-3 года. Однако в течение этого времени в коллекции создаются подколлекции. Кроме того, далеко не каждый производитель может предложить клиентам такое количество структур поверхностей. Специалисты компании самостоятельно разработали восемь оригинальных структур, например «древесные поры», «бриллиант», «керамическая плитка» и др.

ламинат

В 1989 году родился новый бренд — Pergo, составленный из слов Perstorp и golv, что в переводе со шведского означает «пол». Компания быстро заняла одну из лидирующих позиций в производстве коммерческого ламината. Не довольствуясь отраслевыми стандартами, Perstorp Flooring стремится предлагать товар с более высокими качественными характеристиками. В числе «фирменных» достижений — запатентованный ламинат TitanX Surface, технология SoundBloc, которая предусматривает наличие шумопоглощающей подложки, прочное замковое соединение ProLoc, текстурированная поверхность Genuine и пр. Предлагается богатая палитра красок и дизайнов, а также полный ассортимент аксессуаров.

К сожалению, в одной статье просто невозможно рассмотреть все существующие на рынке современные технологии производства ламинатов и их индивидуальные особенности. Каждая компания стремится предложить что-то свое, будь то система соединения ламинатов между собой или специальные технологии для придания материалу определенных свойств, зачастую уникальных.

Сделано в Китае

ламинат Сделано в Китае

Для китайских производителей европейские нормы, скажем прямо, — не указ. Конечно, Китай — большая страна, и там есть заводы ряда европейских производителей. Однако в связи с тем, что на этих заводах применяются передовые технологии и хорошее оборудование, и что от Китая до Москвы около 8000 км, то можно сделать вывод, что произведенный там ламинат не может стоить дешево! В основном же, то, что ввозится сегодня в Россию, — ламинат дешевый и, как утверждают некоторые специалисты, низкого качества. Он не соответствует всем перечисленным выше классам и нормам. Например, на продукции китайских производителей можно встретить обозначение «31-32 класс». Европейские нормы таких классов ламината не предусматривают.

Некоторые компании во Владивостоке ощутили на себе приток китайского ламината гораздо раньше, чем вся остальная часть России. По мнению очевидцев, события разворачивались по такому сценарию: вначале, когда ламинат стал только появляться на местном рынке, он стоил очень дешево, но ощущение было такое, что верхний слой вообще не содержит оксида алюминия, казалось, — это была просто бумага. Такой ламинат не выдерживал и полугода. Несмотря на то, что со временем ситуация начала меняться в лучшую сторону, изначально подпорченная репутация вызвала определенный отток интереса от китайской продукции.

Сегодня отношение к китайскому ламинату — такое же, как среднее отношение к китайским товарам на российском рынке. Нельзя сказать, что Китай — это однозначно плохо, но, к сожалению, в первую очередь идет интервенция дешевого товара. Вот только чудес не бывает — качество не может стоить дешево. Таким образом, в большинстве случаев «коммерческий» ламинат, поступающий из Китая, не соответствует тем высоким требованиям, которые предъявляются к данному сегменту рынка.

Тенденции

Каждый уважающий себя производитель старается усовершенствовать свой продукт. Эксперименты идут во всех областях производства ламината, и при этом важна каждая деталь — толщина панели, способ крепления, изменения в конструкции и/или материале. Когда ламинат только появился, на рынке присутствовали только декоры «под дерево», в основном, имитирующие паркет — отсюда и устоявшийся термин — «ламинированный паркет» (хотя правильнее говорить «ламинированное напольное покрытие», или просто «ламинат»). Стали появляться «фантазийные» декоры, а палитра древесных (натуральных) значительно расширилась. Последние несколько лет распространение получили декоры, имитирующие керамическую плитку. Наблюдается также четкая тенденция в сторону более темных расцветок или совсем светлых. Появился интерес к экзотическим рисункам.

Что касается структуры поверхности ламината, то рынок здесь много и плодотворно экспериментирует. Одни декоры хорошо смотрятся на абсолютно гладкой поверхности, другие — на более шероховатой (рустикальной). Разная структура поверхности должна быть у древесного декора и у декора, который внешне напоминает керамическую плитку. Особенно сегодня востребованы рынком рустикальные структуры. Отборные сорта дерева (селект) — в прошлом, в моде натуральные поверхности.

Изначально, когда ламинат только появился, фасок не было. Затем внесли дополнительный элемент, который призван подчеркнуть красоту самой древесной половицы… Фаска (срез по кромке половицы) украшает ламинат, придает ему большей естественности. Однако отношение потребителя к фаске неоднозначно. Некоторые считают, что за таким ламинатом труднее ухаживать, но это просто предубеждение. Тем не менее, идя навстречу потребителю (точнее, его «мифологизированному» сознанию), производители стали предлагать прорисованную фаску.

Традиционные ламинированные покрытия были клеевыми. Сегодня на рынке утвердились замковые соединения. Существуют однокликовые, двукликовые, системы с тройным кликом. Считается, что «сборный» ламинат хорош не только простотой укладки, но и возможностью легко заменить часть покрытия, если это необходимо. Клей в этих случаях можно применять, но не для того, чтобы замок держался, а для того, чтобы усилить стойкость к воздействию влаги.

Еще одно направление, по которому развивался рынок — это ширина панелей. Вначале была стандартная ширина — 192 мм. Однако последние несколько лет производители, ориентированные на верхний ценовой сегмент рынка, стали предлагать другую половицу — более узкие или более широкие планки. Также стали появляться коллекции, в которых одновременно используется узкая и широкая планки. Это придает разнообразие внешнему виду напольного покрытия.

Ламинат не всегда воспринимается как коммерческое покрытие. Для этого есть несколько причин — недостаток информации, небольшой срок существования ламинированных покрытий на мировом рынке, неурегулированность нормативной базы. Для сравнения, в Германии потребление ламината составляет 1 м2 в год на одного жителя. В России, по данным компании Egger, общий объем потребления составляет 20 млн м2 в год, т. е. менее 0,15 м2 на одного жителя. Таким образом, потенциал роста российского рынка можно оценить в 6-7 раз.

Действительно, у ламината, как у одного из самых молодых напольных покрытий, много перспектив, — перечислим некоторые из них: 1) перспектива усовершенствования структуры материала; 2) перспектива расширения производственной базы (увеличение количества производителей, представляющих качественный коммерческий ламинат); 3) перспектива развития отечественного производства; 4) перспектива усовершенствования законодательной базы; 5) перспектива роста потребительского рынка.

Наталья Уткина

Поделиться:
Нет комментариев

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.

×
Рекомендуем посмотреть